Drei neue Werte für den WI Global Challenges Index-Fonds

Pressemitteilung | Warburg Invest AG

Der WI Global Challenges Index-Fonds (DE000A1T7561 [P]; DE000A0LGNP3 [I]) von der Warburg Invest AG hat die halbjährige Rebasierung des zugrundeliegenden Index nachvollzogen. Neu aufgenommen wurden der US-amerikanische Finanzdienstleister Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc., das norwegische Solarenergieunternehmen Scatec ASA sowie der britische Wasser- und Abwasserdienstleister Severn Trend Plc.

Mit Aviva und Shimano verliert der Index zwei Titel aus seinem Portfolio, welche bereits seit Auflage im September 2007 im Bestand waren. Hain Celestial Group Inc. – im März 2012 aufgenommen – hat ebenfalls den Index verlassen.

„Die strengeren Vorgaben und höhere Transparenz bei Unternehmensanalysen im Themenbereich Nachhaltigkeit führen auch zu steigenden Anforderungen an Unternehmen bei ihrem Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Führungsstrukturen. Die Indexanalyse hat gezeigt, dass hier andere Unternehmen besser aufgestellt sind. Insofern ist es nur konsequent, wenn die drei Werte, auch wenn sie schon lange im Index und damit auch in unserem Fonds enthalten waren, ausgetauscht werden. Die langfristige, gute Performance belegt eindrucksvoll, dass diese konsequente Ausrichtung an Nachhaltigkeitsqualität funktioniert“, so Fondsmanager Jens Pludra.

Nach Angaben von Morningstar lag per 15.03.2021 die Performance der Privatanlegertranche des WI Global Challenges Index-Fonds in den letzten fünf Jahren bei +13,36 Prozent p.a.1 . Dank dieser langfristig positiven Wertentwicklung zählt der Fonds zu einer relativ kleinen Gruppe von Fonds, die im Ranking von Morningstar über das höchste Rating sowohl von fünf Sternen für risikoangepasste Rendite2 als auch von fünf Globen für Nachhaltigkeit3 verfügen.

Mit der Anpassung des Index verändert sich die Ländergewichtung im Fonds nur geringfügig. Am deutlichsten wirkt sich die Anpassung bei japanischen Aktien aus, deren Anteil sich im Fonds um 1,9 Prozent reduziert. Deutschland ist mit den Werten Aurubis, Hannover Rück, Henkel und Nordex vertreten und hat eine Gewichtung von circa 4 Prozent im Fonds4 .

Der Fonds

Der WI Global Challenges Index-Fonds bildet den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 nach. Der Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10 Prozent je Einzeltitel zum vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10-Prozent-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG [EU] 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]).

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Jahresrendite in Zwölf-Monatszeiträumen jeweils vom 16.3. eines Jahres bis zum 15.3. des Folgejahres: 2016/2017 15,18 %; 2017/2018 6,30 %; 2018/2019 13,86 %; 2019/2020 -12,58 %; 2020/2021 53,57 % Ein möglicher Ausgabeaufschlag, der vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird, wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

2 Morningstar Quantifying Statement Rating per 28.02.2021

3 Morningstar Sustainability Rating per 31.01.2021

4 Quelle: Warburg Invest AG per 15.03.2021